Als zijn broer sterft, keert Larry Talbot (Chaney) vanuit Amerika terug naar Wales naar het huis van zijn familie. Hij bezoekt een zigeunerkamp met een meisje uit het dorp, Jenny Williams, die vervolgens wordt aangevallen door Bela (Lugosi), een zigeuner die is veranderd in een weerwolf. Larry doodt de weerwolf maar wordt tijdens het gevecht gebeten. Bela's moeder vertelt Larry dat hij tijdens elke volle maan zal veranderen in een weerwolf.